مقدمة في عالم التداول
تعلم تداول الفوركس من الصفر حتى مستوى الاحتراف
تعلم تداول الفوركس من الصفر ليس صعباً، ولكن الوصول إلى مستوى الاحتراف يحتاج إلى تدريب وفترة من المتابعة والتعلم من الخطأ، في هذا المقال سنشرح بالتفصيل كيف يمكنك تعلم تداول الفوركس من الصفر، وكيف تحقق الأرباح.
كيف تبدأ تداول العملات الأجنبية ؟
نسمع كثيراً عن تداول سوق الفوركس وتحقيق الأرباح عبر الانترنت، وهذا الأمر يتحقق مع التدريب الجيد على حساب تجريبي، ومتابعة السوق باهتمام وملاحظة سلوكه، واختيار شركة وساطة موثوقة وإدارة المخاطر المحتملة نتيجة تقلبات السوق، ولتعلم الفوركس يجب البدء ببعض المصطلحات الأساسية.
ما هو الفوركس ؟
الفوركس هو سوق العملات الأجنبية، حيث تتم مقارنة سعر عملة دولة ما مقابل عملة دولة أخرى، ويتحدد ذلك حسب حجم الطلب على العملة، وذلك يقاس بكثافة عمليات الشراء واهتمام المستثمرين بهذه العملة، مما يرفع من سعرها مقابل الأخرى.
وهذا السوق يتم فيه التداول أي إجراء عمليات البيع والشراء عبر الانترنت، من خلال منصة أو برنامج يمكن للمستثمر أن يقوم بتحميله مجاناً من موقع شركة الوساطة، وهذا البرنامج يقدم فيه الوسيط خدمات التداول من إجراء الصفقات، ومتابعة الأسواق العالمية، والتدريب على التحليل الفني، واختبار استراتيجية أو خطة ناجحة للتداول، وإمكانية فتح حساب حقيقي.
تعلم التداول من الصفر
يتطلب تعلم تداول الفوركس من الصفر فهم المصطلحات الأساسية لهذا السوق، وهى:
التداول: وهو إجراء صفقات أو عمليات شراء أو بيع لأزواج العملات الأجنبية أو السلع أو الأسهم وغيرها من منتجات الاستثمار، بغرض الحصول على الربح وتجنب الخسائر بقدر الإمكان، ويتم ذلك من خلال الاشتراك مع شركة وساطة أو منصة تقدم خدمات البورصة.
أزواج العملات: لا يمكن تحديد سعر عملة في المطلق، بل يتم تقييم قيمتها بمقارنتها بعملة أخرى، مثل زوج اليورو دولار، أي سعر عملة اليورو مقابل سعر عملة الدولار الأمريكي.
شركة الوساطة أو الوسيط: وهى الجهة التي تقدم خدمات التداول، وأهم هذه الخدمات الوصول إلى الأسواق العالمية ومتابعتها، وإمكانية إجراء صفقات عبر منصة التداول التابعة للوسيط.
منصة التداول: وهى البرنامج أو الشاشات التي تظهر عليها الرسوم البيانية المعبرة عن أسعار أزواج العملات أو السلع وغيرها، وتشمل أوامر تنفيذ الصفقات، وأسعار السوق الظاهرة على الرسم البياني، وأدوات التحليل الفني والمؤشرات الفنية المساعدة، والأطر الزمنية المختلفة للسلوك السعري.
استراتيجية التداول: وهى الخطة المستخدمة للتعامل مع السوق، وتتضمن وقت وسعر الدخول إلى السوق سواء بالبيع أو الشراء، ووقت وسعر الخروج منه سواء بالمكسب أو الخسارة، كما تشمل أدوات ومؤشرات يعتمدعليها المستثمر لفهم السوق والاستعداد له.
الحساب التجريبي: لتعلم تداول الفوركس من الصفر يجب التدريب على حساب تجريبي، وهو حساب يوفر لك إمكانية متابعة السوق الحقيقي وإجراء الصفقات ولكن بأموال وهمية، أي أنه لا يتطلب إيداع أموال من المستخدم، ويهدف هذا الحساب إلى إعطاء الفرصة له للتدريب وفهم السوق بدون خسائر أو ضياع أموال حقيقية.
الفرق بين الاستثمار والتداول
ومن أهم المفاهيم أيضاً:
الاستثمار: وهو عملية طويلة الأجل من استغلال رأس المال والأصول المتاحة لإنماء الثروة على مدى سنوات أو حتى عقود، فهو خطة يتم فيها التمهيد ببطء لبناء الثروة والحفاظ عليها، سواء بشراء أراضي واستغلالها أو أسهم من شركةٍ، وهو أقل في المخاطر، ولكن المخاطر موجودة بفعل التقلبات الاقتصادية، وهو يعتمد على تحليل السوق من خلال وضع الاقتصاد والحالة العامة له.
التداول: هو عملية قصيرة الأجل، تهدف إلى إجراء صفقات بيع أو شراء للحصول على أرباح في وقت قصير نسبياً من جزء من اليوم حتى أيام وأسابيع، وبذلك يكون وسيلة سريعة للربح، ولكنها عالية المخاطر بالنسبة للاستثمار، كما أنه في الغالب يتم استخدام الرافعة المالية التي تضاعف الأرباح والخسائر معاً، ويعتمد على استغلال فروقات الأسعار وتغيرها، ونفهم السوق عن طريق التحليل الفني لتحركات الأسعار، والتحليل الأساسي له.
* هذه ليست كل المصطلحات الخاصة بسوق الفوركس والتداول على الأسواق، ولكن تعلم الفوركس يحتاج إلى فهم بعض المصطلحات بشكل تدريجي، لأن المصطلحات تكون جديدة على ذهن المتلقي، وعند تكديسها بالكثير منها في البداية سيشعر أن المجال صعب ويفقد شغفه به، في مقالة أخرى قمنا بتجميع أهم مصطلحات التداول:
أنواع الأسواق المالية:
وهى الأصول التي نستفيد من تحركات أسعارها ونجري عليها الصفقات، ومنها:
1- سوق الفوركس:
وفيه تتم الصفقات على أزواج العملات، وبعض الشركات الوسيطة تقدم حسابات تداول يمكن من خلالها التداول على أسواق عديدة أخرى.
2- أسواق الأوراق المالية أو البورصة:
وفيها أصول متعددة مثل التداول على أسهم الشركات والمؤشرات وصناديق الاستثمار والعقود الآجلة.
3- السلع:
وهى أصول يمكن تداولها بطرق عديدة على المنصات، وهى أهم المواد الأساسية لحياة الإنسان أو الداخلة في الصناعة، مثل النفط والغاز الطبيعي، والمعادن كالذهب والفضة، والسلع الزراعية كالبن والقمح.
4- العملات الرقمية:
وهذا السوق يتم التداول فيه على الأصول الرقمية والافتراضية، مثل البيتكوين والريبل والإيثريوم.
ويمكنك التعرف أكثر على أصول التداول من الرابط: منتجات التداول
كيف يمكنني تعلم التداول في الفوركس؟
هذا السؤال يشغل كثير من الراغبين في استثمار أموالهم في هذا السوق العالمي، سأذكر لك الخطوات الرئيسية لتعلم تداول الفوركس من الصفر وحتى الاحتراف، وهى:
1- تعلم الفوركس مجاناً:
البداية هى فهم الأساسيات والتدريب على إجراء صفقات ومتابعة أنماط السوق ونماذج الشموع اليابانية، وكما ذكرنا أن ذلك يتم مجاناً، بتحميل منصة أحد شركات الوساطة وفتح حساب تجريبي، ثم تعلم أوامر تنفيذ الصفقات، وأدوات تحليل السوق، والتعرف على أهم أزواج العملات، ومقارنة تطور أسعارها على الأطر الزمنية المختلفة.
2- كيفية تداول الفوركس:
الفوركس ليس مجرد إجراء صفقات دون تخطيط، فهذا الأمر يتم بكيفية وخطة محددة، فبعد التدرب على أساسيات التداول، يتم تعلم مجموعة من الأعمدة الرئيسية للنجاح فيه، وهى التحليل الفني والأساسي، ووضع استراتيجية محددة ومناسبة وناجحة يختبرها المتداول، بالإضافة إلى وضع خطة للمحفظة الاستثمارية وإدارة المخاطر.
3- تعليم استراتيجيات التداول:
تتكون الاستراتيجية من:
– زمن أو توقيت التداول: في بعض الأحيان لا يكون السوق مناسباً للتداول، فتقلبات السوق قد تكون مفاجئة وسريعة وحادة أثناء الأخبار العاجلة والمهمة، وإجراء الصفقات في هذا الوقت سيكون مسبباً للخسائر خاصةً للمبتديء، لذا تحديد ما إذا كان التوقيت مناسباً أم لا، يعد من خطوات الاستراتيجية الناجحة.
– تحديد الاتجاه العام: وهو اتجاه السوق سواء الصاعد أو الهابط، ويكون القرار بالشراء هو الأفضل عندما يكون السوق صاعداً، ويكون البيع هو الأنسب عندما يكون السوق هابطاً، وكلما كان الإطار الزمني متوسط أو بعيد المدى يكون اتجاه السوق أصدق وأقوى، وفي بعض الأحيان يقوم المتداول الخبير بالتداول عكس اتجاه السوق، ولكنه يعرف جيداً متى يتوقف السعر عن التصحيح ويعاود متابعة التحرك في الاتجاه العام، فلا ننصح بهذا النوع من الصفقات بالنسبة للمبتديء.
– مستوى الدخول إلى السوق: وهو المدى السعري المحدد لإجراء الصفقة، وهذا الجزء مفيد للغاية، فعلى المتداول أن يحدد أهم المستويات التي يتحرك فيها السعر ويقارنها بالأطر المختلفة بعد تحديد الاتجاه، ومن ثم يقرر البدء في الشراء من أقل سعر أو مستوى دعم، أو البيع من أعلى سعر أو مستوى مقاومة.
– مستوى الخروج من السوق: بعد تحديد المستويات الهامة والدعوم والمقاومات، يحدد المستثمر سعر إنهاء الصفقة، وذلك بأمر أخذ الأرباح وأمر وقف الخسارة، فمثلاً:
إذا تم شراء زوج اليورو دولار من سعر 1.028، فهو مستوى دعم مناسب، فإنه يتم أخذ الأرباح وإنهاء الصفقة عند مستوى 1.142 دولاراً.
4- تعلم التحليل الفني والأساسي:
التحليل الفني: هو فهم السوق وقراءته بعمق اعتماداً على الأدوات المستخدمة على المنصة والمؤشرات الفنية، ومنها تحديد المستويات ورسم خط الاتجاه ومستويات الفيبوناتشي ونماذج الشموع اليابانية، أما المؤشرات الفنية فهى وسائل تصف السوق من حيث الاتجاه أو الزخم وكثافة الشراء أو التشبع أو بداية اتجاه جديد، وجميعها أدوات مساعدة يختبرها المتداول ويحدد الأكثر تناسباً معه.
التحليل الأساسي: هو متابعة وتفسير حالة السوق وفقاً للأحداث الجارية والأخبار المهمة والعاجلة والمؤشرات الاقتصادية وقرارات البنوك المركزية، وهو مهم للغاية لمعرفة الانطباع العام عن السوق لدى المستثمرين ورجال الاقتصاد.
5- إدارة المخاطر:
قد يتم ذلك بالتزامن مع تكوين استراتيجية، فالتحليل هو فهم السوق وقراءة النماذج والسلوك السعري بشكل جيد، حتى يتم توقع تحركات السوق المستقبلية ومن ثم تحديد القرار المناسب.
وهى خطوة لا تقل في أهميتها عن المراحل السابقة، وتعني اتخاذ كافة القرارات والإجراءات للاستعداد للخسائر المحتملة وتقلبات السوق، وتقليل تأثيرها على رصيد الحساب، فهى خطوة تشمل ما نستطيع فعله من أجل الحد من الخسائر كلما أمكن ذلك، ومن طرق ذلك تحديد أمر وقف الخسارة لمنع تسرب الخسائر لباقي الأموال، كما يتضمن وضع نسبة الربح المرغوبة وحجم الخسائر المحتملة لكل صفقة، والخروج من السوق سريعاً وقت التقلبات الحادة.
6- إدارة المحفظة الاستثمارية:
وهو مفهوم قد لا يستوعبه بشكل جيد أي متداول مبتديء، فهو يعد من المستويات المتقدمة بالنسبة لمن يتعلم تداول الفوركس من الصفر، ويعني إدارة جميع الاستثمارات التي يضع فيها المتداول أمواله، إلى جانب التخطيط لكلٍ منها، ومن المهم هنا اختيار أنواع الاستثمارات المناسبة والمختلفة في التأثر بعوامل السوق لتقليل الخسائر، وتوزيع رأس المال عليها بنسب محددة، وجمع معلومات عن كل سوق وحجم الخسائر الممكنة، وكل هذه المهام تتم بعد تحديد حجم رأس المال والهدف من الاستثمار.
كم الربح اليومي من الفوركس؟
هذا السؤال أيضاً من الأسئلة المهمة لدى المبتديء الذي يتعلم الفوركس حديثاً، فهو يريد تقييم جدوى الاستمرار في التعلم وتحمل الخسائر الأولية، فالسؤال هنا هل سوق الفوركس يستحق الاستثمار فيه؟
هذا السؤال يعتمد على عدة عوامل، وهى:
– حجم رأس المال: فالمتداول صاحب رأس المال الكبير المخصص للاستثمار يمكنه فتح صفقات أكبر، ويمكنه أيضاً الاشتراك في حساب تداول فيه مزايا أعلى، ولكن هذا غير مناسب للمتداول المبتديء، فالمخاطرة برأس مال متوسط نسبياً أو كبير يعتبر مجازفة إذا لم يكن المستثمر خبيراً.
– خبرة المستثمر: يعرف المتمرس جيداً كيف يحصل على الأرباح، وذلك نتيجة سنوات من التعلم والخسائر والمحاولات، لذا فإن إمكانية الحصول على الربح تتوقف على الصبر والتعلم والتدريب.
– الهدف من الاستثمار: وفقاً للهدف يختار المستثمر نوع الصفقات والاستثمارات، فالمستثمر الراغب في زيادة دخله بشكل ثابت يختلف عن مَن يريد إنماء الثروة، ولكل هدف أصل مناسب يمكن التداول عليه، للوصول إلى مدى ربح معين.
– حالة السوق: تزيد الخسائر وقت التقلبات الحادة للسوق، لذا فإن اختيار إجراء الصفقات وقت استقرار السوق يساعد على ضمان الربح بشكل أكبر.
* لذا لا يمكننا تحديد ربح يومي محدد من البداية، فهذه النقطة يمكن استنتاجها، وتختلف من مستثمر إلى آخر، ولكن يجب معرفة أن دوام الربح أو الخسارة غير واقعي، فالتداول يتقلب بين صفقات رابحة وأخرى خاسرة، والإجمالي هو الذي يحدد آداء المستثمر.
كم سنة تحتاج لتعلم التداول؟
في البداية من المهم التدرب على حساب تجريبي لمدة ثلاثة إلى ستة أشهر، ومن ثم يمكن تجربة المغامرة بأموال حقيقية، فأساسيات التداول لا تحتاج لسنوات، وهذه المدة كافية للتأسيس، ولكن مع مرور السنوات فإن الخبرة تزداد مع اختبار الاستراتيجيات ومتابعة السوق في جميع أحواله.
سر النجاح في التداول
النجاح في سوق الفوركس يتطلب الصبر على التعلم، كما أنه يحتاج إلى التدريب بتركيز واهتمام، وفي نفس الوقت متابعة الأسواق بتأني دون تسرع، كما أن الاستعداد النفسي مهم للغاية لتحقيق الأرباح، فاستخدام أسلوب المقامرة وعدم التحكم في المشاعر والطمع جميعها أخطاء كارثية، فإذا لم يكن لديك شخصية المتداول الصبور لاقتناص الفرص، والذي يخطط جيداً قبل أي قرار، فإنك لن تنجح في هذا المجال.
كورس تعلم التداول مجاناً
يوجد على موقعنا العديد من الدورات التدريبية والمقالات التعليمية والشروحات الفنية لتعلم تداول الفوركس من الصفر، وتخدم هذه المادة العلمية جميع مستويات المتداولين، وكل هذه المقالات تأتيكم مجاناً بشكل كامل.
من مقالات دورة أساسيات تداول الفوركس أيضاً:
