منصات تداول الفوركس هى البوابة على عالم أسواق المال لتحقيق الربح، في هذا المقال سنتحدث عن تعريفها وأهميتها والفروق بينها، وكيفية اختيار الأفضل ليتناسب مع المتداول المبتديء والمحترف.

منصات تداول الفوركس

المنصات هى البرامج التي تسمح بالدخول إلى أسواق المال ومتابعتها وإجراء صفقات التداول، كما أنها أيضاً تُطلق على المواقع والشركات الوسيطة التي تقدم خدمات التداول، فالأصل أنها تشير إلى برامج التداول، ومع تطوير الشركات لهذه البرامج وتميز بعضها بمنصات تداول تشتهر بكفاءتها، قام المستثمرون بإطلاق كلمة منصات على الشركات، وهذا الأمر سيسهل عليك معرفة الفرق بينهما عند البحث عبر الانترنت، وسنشرح كلاً منهما خلال السطور اللاحقة.

أنواع المنصات: 

1- عامة أو يُطلق عليها منصات الطرف الثالث، فهناك شركات متخصصة في إنتاج وتصميم برامج التداول، لذا تسمى بهذا الاسم، فهى ثالث طرف في مثلث التداول المكون من المستثمر والوسيط والمنصة، وهذا النوع من المنصات يتم استخدامه على مدى واسع من قبل الشركات الوسيطة.

2- منصات تطورها شركات الوساطة، فالوسطاء يتنافسون بإنتاج منصة خاصة بهم يكون لها اسم الشركة، وتضاف لها مزايا فريدة وإضافية عن المنصات الشائعة.

تداول فوركس عبر الانترنت

الفوركس سوق مالي ضخم في انتشاره وحجم تداوله اليومي، والذي يتخطى 3 تريليون دولار، وهو يختلف عن سوق تداول الأوراق المالية أو البورصة، فالبورصة يتم التداول فيها على الأسهم والمشتقات وصناديق الاستثمار وغيرها من الأصول المالية المتعلقة بالشركات في الغالب، أما الفوركس فهو سوق حديث مقارنةً بالبورصة، وهو يسمح بالتداول على جميع الأصول المالية، كما أنه يتميز بمراقبة السوق وإجراء الصفقات عبر منصات تداول الفوركس.

أفضل منصات التداول للمبتدئين

أشهر منصة من حيث سهولة الاستخدام وأكثرها انتشاراً بين المتداولين هى منصة الميتاتريدر، ومنها ميتاتريدر 4 وهو الإصدار الأقدم، ومنصة ميتاتريدر 5 وهى الإصدار المطور والأحدث، واختيار أي منهما يرجع لقرار المتداول وما يتناسب معه، كما أنه يوجد العديد من برامج الاستثمار الأخرى، ولكن الميتاتريدر هى الأكثر شيوعاً.

خدمات التداول على المنصة

لتختار المنصة المناسبة لترافقك أثناء رحلة التداول، يجب معرفة خواص ومزايا أي منصة من منصات تداول الفوركس، وهى:

1- إمكانية متابعة الأسواق العالمية من خلالها، ومراقبة الأسعار والتحركات الفورية في الوقت اللحظي أو الفعلي.

2- إمكانية إجراء الصفقات بجميع أنواع أوامر التداول.

3- تتيح التحليل الفني للسوق، وذلك باستخدام أدوات التحليل والرسم والكتابة والنماذج الفنية، إلى جانب مقارنة أسعار أصول مختلفة، خاصةً إذا كان المستثمر يتداول في أصول متعددة السلوك السعري، مما يعطي صورة شاملة عن السوق ككل.

4- تتيح التحليل الأساسي للسوق، بمراقبة التغير الحادث على الأسعار في ظل الأحداث والمؤشرات الاقتصادية المؤثرة.

5- تعطي سجلاً كاملاً للبيانات التاريخية للأسعار، مع وجود أطر زمنية تعبر عن حركة سعر الأصل على مدى شهور وسنوات، أو الأزمنة القصيرة كاليوم والساعة.

6- توفر المؤشرات الفنية الشائعة والإضافية، لمساعدة المستثمر على تأكيد الإشارات وفهم حركة السوق بشكل أعمق.

7- فهم معنويات السوق بمعرفة نوعية الأصول ذات الاهتمام المكثف، ومعرفة نوع وقوة الاتجاه بالوسائل المختلفة، سواء بالشموع اليابانية أو بالرسم أو بالمؤشرات الفنية، وهذا مهم لتوقع التحركات المقبلة.

8- مراقبة رصيد الحساب ومصاريف التداول ونسب الربح والخسارة.

9- إمكانية الاستثمار في أنواع الأصول المختلفة كالعملات والأسهم والسلع وصناديق الاستثمار والعملات الرقمية والمؤشرات العالمية.

10- وأخيراً استخدام كل هذه المزايا لاقتناص الفرص واستثمارها وتحقيق الربح أو زيادة الدخل.

تنفيذ صفقات الفوركس

الصفقة هى عملية التداول سواء بالبيع أو الشراء، وتنتهي إما بالحصول على الربح أو بتكبد الخسارة، وهنا يتم إجراء الصفقة على أصل لا تمتلكه في الحقيقة، ولكنه شراء أو بيع مجازي على المنصة، فإذا كان الاتجاه العام للسوق صاعد ومعنويات السوق متحمسة للأصل، تكون العملية المناسبة هى الشراء، أما إذا كان الاتجاه هابطاً وفقد المستثمرون حماسهم للأصل، أو بمعنى آخر انتصر نفوذ الدببة (البائعين) على الثيران (المشترين)، تكون العملية المناسبة هى البيع.

أوامر الصفقات 

وهى: 

1- أوامر فورية:

وهى أوامر يقوم بها المتداول مباشرةً أثناء متابعة السوق، ولكن قد يختلف السعر عند التنفيذ إذا كانت تقلبات السوق حادة وسريعة، فالسوق عندما يكون غير مستقر يقفز السعر بين لحظة وأخرى.

2- أوامر معلقة:

عندما لا يملك المتداول وقتاً مناسباً لمتابعة السوق، يقوم بعمل أوامر تنفذها المنصة تلقائياً بمجرد حدوث شرط أو تحرك ما دون تدخل المتداول، ويظل الأمر معلقاً، ويتم تنفيذه من قبل البرنامج حتى لو لم يكن المستثمر متابعاً للسوق.

أنواع الأوامر الفورية

ومما سبق نستنتج أن أوامر الصفقات هى:

Buy1- الشراء: 

وهو تنفيذ صفقة شراء للعملة الأولى في زوج العملات وهى عملة الأساس، وهذا يعني بيع العملة الثانية وهى العملة المقابلة في الوقت نفسه، وذلك عندما يكون الاتجاه صعودياً.

Sell2- البيع: 

وهو تنفيذ صفقة بيع لعملة الأساس، وهذا يعني شراء العملة المقابلة، وذلك عندما يكون الاتجاه هبوطياً.

أنواع الصفقات المعلقة

أوامر الشراء أو البيع هى الأوامر الرئيسية، ولكنها تتفرع إلى:

:Buy limit1- 

وهو أمر معلق يقوم فيه المتداول بضبط الإعدادات بإجراء صفقة شراء أسفل السعر الحالي، فهو يبحث عن منطقة دعم يراها مناسبة يحتمل أن يرتد عندها السعر ليصعد، ويحدد مستوى لتنفيذ الصفقة، ومن ثم يكتب هذا المستوى لينفذ البرنامج الأمر فور وصول السعر إليه.

:Sell limit2- 

وهو أمر بيع يبدأ عندما يصل السعر لمستوى مقاومة معين أعلى من السعر الحالي.

:Buy stop3- 

وهنا يضبط المتداول الأمر المعلق، بحيث يبدأ البرنامج تلقائياً عملية شراء بعد صعوده إلى مستوى معين، أي يكون مستوى بدء الصفقة أعلى من السعر الحالي، ففي هذه الحالة عندما يتخطى السعر مستوى مقاومة معين، فإنه يتحول إلى دعم، مما يعني أن السعر سيواصل الصعود.

:Sell stop4- 

وهنا تبدأ عملية بيع بمجرد ملامسة السعر لمستوى أقل من الحالي، فالمتداول يرى أن الاتجاه إذا كسر مستوى دعم معين، فإن هذا يشير إلى مواصلة الهبوط، لأن مستوى الدعم إذا كسره السعر هبوطاً يتحول إلى مقاومة.

أوامر إنهاء الصفقات

Take profit1- أمر أخذ الأرباح: 

وهو يتم تحديده في إعدادات الأمر المعلق، بأخذ الربح عندما يصعد السعر لمستوى معين أعلى سعر بداية الصفقة إذا كانت عملية شراء، أو بأخذ الربح عندما يهبط السعر لمستوى أسفل سعر البداية إذا كانت عملية بيع.

Stop loss2- أمر وقف الخسارة:  

وهو أمر أيضاً يوضع عنده سعر انتهاء الصفقة في إعدادات الأوامر المعلقة السابقة، بحيث إذا كانت الصفقة خاسرة يتوقف نزيف الخسارة عند مستوى معين أسفل سعر بداية الصفقة في عملية الشراء، أو ضبطه عند مستوى أعلى سعر البداية إذا كانت عملية بيع.

مكونات منصة التداول

منصات تداول الفوركس لها شكل عام أو نموذج محدد، مع تواجد بعض المزايا الإضافية تختلف من منصة إلى أخرى، ولكنها تشترك في هذه المكونات:

1- واجهة المستخدم

وهى المنطقة التي تتوسط الشاشة، ويظهر فيها التحرك السعري مع تقدم الزمن، ومنها نتابع السوق ونتحكم في الحساب، ويمكن تغيير الإطار الزمني من الشريط الأعلى المخصص للوقت، فبالضغط على إطار زمني الساعة، يتم عرض تحرك السعر خلال الساعة، وتعبر كل شمعة يابانية عن ساعة واحدة، وبالمثل عند اختيار اليوم أو الأسبوع، كما يمكن عرض الرسم البياني لأي زوج آخر عند الضغط عليه في نافذة أسعار السوق.

وتتكون واجهة المستخدم من شريط الأدوات ونافذة الأسعار والرسوم البيانية وإعدادات تنفيذ الصفقات.

أ- نافذة أسعار السوق:

وهى منطقة يتم فيها عرض أسعار أزواج العملات المختلفة، وفيها سعر البيع وسعر الشراء، وأسهم تعبر عن حركة السعر سواء بالانخفاض أو بالصعود، ولكن هذه الأسهم لا تعبر بالضرورة عن الاتجاه العام للسوق، ويمكن إضافة أي أصل يرغب المستثمر في التداول عليه من شريط الإعدادات أعلى المنصة، وهذا الجزء يحتوي على ساعة رقمية تشير إلى التوقيت، لمعرفة الساعات المتبقية على نهاية الجلسة وبداية جلسة يومية جديدة.

ب- شريط الأدوات:

وهو يوجد في الأعلى أو على جانب الشاشة حسب نوع المنصة، ويحتوي على أدوات للرسم والكتابة.

ج- أدوات إدارة الصفقات:

وهى الأدوات المستخدمة لإجراء أوامر التداول بأنواعها أو تعديلها.

د- أدوات التحليل والمؤشرات الفنية:

ويتم اختيار المؤشر المرغوب من الشريط الأعلى، ولكن تظهر إشارات المؤشر والرسم البياني الخاص به أسفل رسم السعر، وهذا الجزء يحتوي على أهم وأشهر المؤشرات المجانية، إلى جانب المؤشرات المدفوعة، ويتداخل عمل شريط الأدوات مع هذا الجزء، فمن أدوات التحليل الفني أيضاً شريط الأدوات والأطر الزمنية.

2- أدوات متابعة حساب التداول:

وتظهر أسفل الشاشة، وفيها يتضح رصيد الحساب والهامش والهامش المتاح للتداول ووقت وسعر بداية أي صفقة، ومدى الربح والخسارة فيها، كما يوجد فيها تاريخ العمليات السابقة.

3- موجز الأخبار:

بعض المنصات الحديثة توفر شريط للأخبار، ينبه المستثمر بأهم الأحداث الاقتصادية المؤثرة على السوق.

أفضل منصات تداول الفوركس

كما ذكرنا أن منصة الميتاتريدر هي الأسهل استخداماً والأكثر شيوعاً، وتتناسب مع كل مستويات الخبرة من المتداول المبتديء حتى المحترف، وقد يختار المستثمر منصات أخرى يجد فيها مزايا تقدمها شركة الوساطة، وهذا أمر تتنافس فيه الشركات لتقدم أفضل خدمات التداول.

ما هى أفضل منصة تداول ؟ ما أفضل برنامج تداول بالعربي ؟

هى أسئلة تلح على ذهن المستثمر بغزارة، حين يكون في بداية رحلته، لن نذكر منصة بعينها، ولكن سنعطيك أهم الخواص أو الصفات المميزة التي تختار على أساسها، وهى:

1- أن تدعم المنصة التعامل بلغات مختلفة تتناسب مع شريحة واسعة من المتداولين.

2- أن تكون سهلة الاستخدام والتدريب على أوامر الصفقات والأدوات المختلفة.

3- أن تدعم خاصية النوافذ المتعددة، بحيث يمكن متابعة التحركات السعرية لعدد من الأصول في وقتٍ واحد.

4- يمكن التداول عليها بنقرة واحدة.

5- تحتوي على كافة الأدوات المساعدة والأطر الزمنية المتعددة.

6- تعمل على تحديث أسعار السوق بشكل فوري دون تأخير عن السوق الحقيقي.

7- يسهل الوصول إلى أزواج العملات المختلفة واختيار المؤشرات الفنية وغيرها من الأدوات.

8- أن يكون برنامج فوركس مجاني، وهو في الغالب كذلك، كما أن تسجيل الحساب التجريبي يكون مجانياً أيضاً.

منصات التداول الموثوقة

في هذا القسم سنتحدث عن شركات التداول كمصدر من مصادر المنصات، فالوسيط أو شركة الوساطة هى التي تقدم خدمات التداول، والشركات الموثوقة يكون لها سمعة جيدة بين المستثمرين، ولها خدمات ممتازة تحقق رغبات المستثمر، كما أنها تكون حاصلة على ترخيص من سلطة مالية معروفة.

أفضل شركات تداول مرخصة

بعض الموضوعات تذكر شركات بعينها، وذلك وفقاً لترتيب عالمي من مركز بحثي أو موقع اقتصادي، وبعض الموضوعات تقدم للمستثمر أسماء بعينها لتواجد مصلحة أو كنوع من الدعاية، ولكن الأهم أن تعرف مواصفات أفضل شركات تقدم خدمات التداول ومنصات تداول الفوركس، وبعدها تختار بنفسك ما يتناسب معك، وهذه المواصفات هى:

1- أن تكون شركة مرخصة، أي حاصلة على ترخيص مالي من جهة معروفة وعالمية، وهذا يضمن وجود سلطة رقابية يمكن اللجوء إليها إذا حدثت أي مخالفات أو عمليات احتيال، ورقم الترخيص يكون متواجد على موقع الشركة الرسمي، ويمكن التأكد منه بسهولة على موقع الهيئة الرقابية التابع لها الترخيص.

2- أن تقدم خدمة عملاء متميزة وذات كفاءة، مع التواجد طوال أيام عمل السوق وعلى مدار الساعة، بالإضافة إلى توفر الخدمة بلغات عديدة، لتخدم عملاء من مناطق مختلفة حول العالم.

3- أن تقدم حسابات تداول بشروط تتناسب مع جميع أنواع المتداولين، على اختلاف خبراتهم وحجم رأس المال.

4- أن يكون الحد الأدنى للإيداع لبدء التداول مناسب وغير مرتفع.

5- أن تكون تكاليف التداول وعلى رأسها السبريد معقولة، مع عدم وجود مصاريف خفية.

6- تنوع منتجات التداول المتاحة، لضمان الاستثمار في كافة الأصول وتنويع المحافظ الاستثمارية.

7- سهولة التعاملات المالية، وتعدد طرق الإيداع والسحب، مع عدم وضع صعوبات تعيق سحب الأرباح.

8- أن يحتوي موقعها على قسم تعليمي لتدريب المبتدئين ورفع كفاءة ذوي الخبرة.

9- وجود شروحات فنية ومتابعات لأهم الأحداث بشكل يومي، لتسهيل فهم السوق.

10- تعدد منصات تداول الفوركس، بوجود منصة لكافة الأجهزة سواء الكمبيوتر الثابت واللوحي والهاتف الذكي، مع ملائمتها لكل أنظمة التشغيل.

11- وجود مدى واسع من تطبيق الرافعة المالية، لإتاحة كافة الاختيارات أمام المستثمر.

شركات التداول النصابة

النصب ينتج من عدم خضوع الشركة لقوانين مالية صارمة، لذا الترخيص مهم للغاية، ومن الضروري تجنب التعامل مع شركات لها مخالفات أو قضايا أو ضدها غرامات مالية أو شكاوى، ويجب ألا ترسل أموالاً لأي شخص أو جهة لا تتأكد من مصداقيتها أو تراخيصها أو تواجدها على أرض الواقع، ويفضل البحث بجدية في المواصفات السابقة مع تجنب المعاملات المالية مع الجهات غير الموثوقة.

من مقالات دورة أساسيات تداول الفوركس أيضاً

تعلم تداول الفوركس

أزواج العملات الرئيسية في الفوركس

ما هو الهامش في الفوركس ؟